ProSiebenSat.1 verkauft am heutigen Freitag das Vergleichsportal Verivox und arbeitet auch am Verkauf des Online-Händlers Flaconi. Die Konsequenz daraus ist wahrscheinlich, dass nach Abschluss der Transaktionen in diesem Jahr noch der italienische Großaktionär MFE das deutsche Unternehmen übernimmt.
ProSiebenSat.1 hat nach der Zustimmung des Aufsichtsrats am gestrigen Donnerstag mit dem heutigen Freitag auch den offiziellen Vollzug beim Verkauf des Vergleichsportals Verivox an die Moltiply Group vermeldet. Hintergrund ist der Druck, den die beiden Großaktionäre Media for Europe (MFE) und PPF Group auf die Unterföhringer machen, sich von Entertainment-fernen Assets zu trennen.
Bei MFE steht bekanntlich sogar die ernste Absicht einer Übernahme von ProSiebenSat.1 für dieses Jahr im Raum. Die Italiener drängen schon seit längerer Zeit darauf, dass sich ProSiebenSat.1 wieder auf das Medienkerngeschäft konzentriert.
ProSiebenSat.1 unterzeichnete am Freitag eine bindende Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen der Moltiply Group S.p.A. über den Verkauf von Verivox, der voraussichtlich noch heute vollzogen wird. „Der Verkauf von Verivox ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, sich auf das Entertainment-Geschäft zu fokussieren und die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken“, heißt es aus Unterföhring.
Die Details des Deals
Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232 Mio Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine Earn-out-Komponente von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu 43 Mio Euro auf ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im Geschäftsjahr 2025 gekoppelt ist.
Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von zwei Beteiligungen aus dem SevenVentures-Portfolio wird sich laut Mitteilung die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um mehr als 250 Millionen Euro verringern und den Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht über 2,4x reduzieren.
CFO Mildner: „Wir sind überzeugt“
Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, kommentiert: „Verivox hat sich mit ProSiebenSat.1 als Mehrheitsgesellschafter in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Mit unserem Know-how im Markenaufbau haben wir die Bekanntheit des Unternehmens deutlich gesteigert und das Wachstum beschleunigt. Wir sind überzeugt, dass Moltiply der ideale neue Eigentümer für die weitere Entwicklung von Verivox ist.“
Im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Entertainment-Bereich hält ProSiebenSat.1 auch an den Verkaufsplänen für den Online-Beauty-Händler Flaconi fest.